La pequeña ciudad de Twin Peaks, en el noroeste de Washington, se sacude cuando el cuerpo de la reina del baile, Laura Palmer, es descubierto arrastrado a la orilla de un río, envuelto en plástico.

El hermano de Ben Horne, Jerry, llega a Twin Peaks. Juntos viajan a One Eyed Jack’s, encontrándose con la señora Blackie O’Reilly. Audrey le deja una pista a Cooper. El ayudante Hawk encuentra una toalla ensangrentada cerca de la escena del crimen.

Audrey consigue trabajar en la tienda de perfumes donde trabajaba Laura y descubre que la están utilizando como puesto de reclutamiento para One Eyed Jack’s. James, Donna y Maddy planean alejar a Jacoby de su oficina.

Audrey es contratada en One Eyed Jack’s, pero queda atrapada en una trampa cuando llega su padre. Cooper consigue que Jacques Renault le revele los detalles de la última noche de Laura en la cabaña. Mientras tanto, el ayudante Andy salva la vida de Truman y detiene a Renault.

Un agente Cooper herido tiene una visión de un gigante que le da varias pistas sobre el asesinato de Laura Palmer. Al mismo tiempo, Shelly y Pete se recuperan del incendio del molino, pero Josie y Catherine están desaparecidas.

Cooper y el Manco inspeccionan a los invitados en el Great Northern. Hawk encuentra muerto a Harold Smith, con una misteriosa nota de suicidio y el diario hecho trizas. Leo habla con Bobby sobre «zapatos nuevos».

Albert regresa para examinar a Maddy. Cooper pide 24 horas para terminar su caso, mientras que James y Donna reafirman su amor. Andy accidentalmente lleva a Donna y Cooper de regreso a la casa de la Sra. Tremond.

El agente Cooper sigue a Windom Earle y Annie a las profundidades de la Logia Negra Big Ed y Norma encuentran a Nadine sufriendo un traumatismo craneoencefálico. Al mismo tiempo, Andrew y Pete abren la última caja de Eckhardt y Audrey organiza un acto de desobediencia civil.